Bienvenue chez Patrimonéo – Votre expert en gestion de patrimoine à Caen
Chez Patrimonéo, nous sommes fiers de vous accompagner dans la gestion personnalisée de votre patrimoine à Caen. Notre cabinet gestion de patrimoine à Caen comprend une équipe d'experts en conseil financier et en courtage d'assurance dévouée à vous fournir des solutions adaptées.
200+
Clients satisfaits
15+
Années d'expérience
10+
Compagnies nous font confiance
Nos services
Patrimonéo offre une gamme complète de services financiers adaptés à vos besoins personnels et professionnels. Notre objectif est de vous aider à dynamiser votre épargne et à maximiser la rentabilité de vos investissements.
Préparation de la retraite
Préparation de la retraite est un service dédié à la planification de votre avenir financier. Nous vous aidons à établir un bilan retraite détaillé pour vous assurer une transition en douceur vers la retraite.
- Plan Épargne Retraite (PER) : Nous vous proposons des solutions d’épargne bloquée adaptées pour préparer votre retraite. Le PER vous permet de bénéficier d’une enveloppe fiscale avantageuse tout en accumulant des intérêts et des dividendes.
- Calcul de la rentabilité immobilière : Investir dans l'immobilier peut être une excellente manière de préparer sa retraite. Nous vous aidons à calculer la rentabilité de vos investissements immobiliers pour garantir un revenu stable à la retraite.
Épargne privée et pro
Notre objectif est de vous aider à dynamiser votre épargne et à maximiser la rentabilité de vos investissements. Voici un aperçu de nos services :
- Une analyse complète de votre patrimoine, incluant l'immobilier, les actions, les obligations, les ETF, les cryptomonnaies, et d'autres actifs. Nous évaluons la performance de vos investissements et vous conseillons sur la meilleure stratégie pour optimiser votre patrimoine.
- Gestion de l’épargne : Que ce soit pour une épargne mensuelle, un Plan Épargne Retraite (PER), ou un Compte-titres, nous vous offrons des solutions adaptées pour une épargne sécurisée et performante. Nous vous conseillons également sur les assurances vie et le Plan Épargne en Actions (PEA).
Bilan Patrimonial
Bilan Patrimonial est un service complet d'évaluation et d'optimisation de votre patrimoine.
- Évaluation des actifs : Nous analysons vos biens immobiliers, vos actions, vos obligations, vos ETF, et autres placements pour établir un bilan patrimonial précis.
- Stratégie d'investissement : En fonction de vos objectifs, nous vous conseillons sur les meilleures stratégies d'investissement pour dynamiser votre épargne et optimiser la rentabilité de votre patrimoine.
Transmission
Transmission est un service dédié à la planification de la succession et de l'héritage.
- Planification successorale : Nous vous aidons à organiser la transmission de votre patrimoine pour minimiser les frais de succession et maximiser les avantages pour vos héritiers.
- Clause bénéficiaire : Nous vous conseillons sur la rédaction de clauses bénéficiaires pour vos assurances vie et autres placements, afin de garantir que vos souhaits soient respectés.
Optimisation fiscale
Optimisation fiscale vous permet de bénéficier des meilleures stratégies pour réduire votre imposition et maximiser vos revenus.
- Réduction d’impôts : Nous vous aidons à profiter des dispositifs fiscaux comme le Pinel, le GIRARDIN, et les investissements en Nu-propriété pour réduire vos impôts.
- Investissements optimisés : Nous vous conseillons sur les meilleurs placements, y compris les cryptomonnaies, les ETF, et les actions, pour une optimisation fiscale efficace.
Nos points forts
Découvrez ce qui fait de Patrimonéo le choix idéal pour vos besoins en conseil financier et en courtage d'assurance à Caen.
Expertise en patrimoine
Notre équipe d'experts possède une vaste expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Nous avons les connaissances et les compétences nécessaires pour vous guider dans toutes vos décisions financières.
Service personnalisé
Chez Patrimonéo, nous croyons en l'importance d'une approche personnalisée. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins uniques et de vous proposer des solutions sur mesure pour atteindre vos objectifs financiers.
Large gamme de produits
Nous avons accès à une large gamme de produits financiers et d'assurance. Cela nous permet de vous offrir les options les plus adaptées à votre situation financière et à vos objectifs.
Relations de confiance
Chez Patrimonéo, nous valorisons les relations à long terme avec nos clients. Notre objectif est de devenir votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine et d'assurance, en vous offrant un service exceptionnel et en vous aidant à atteindre la liberté financière.
Notre cabinet de gestion de patrimoine peut vous aider dans toute la Normandie
Demandez l'avis de notre conseiller en gestion de patrimoine
Pour en savoir plus sur nos services de gestion de patrimoine à Caen et pour une consultation personnalisée, contactez-nous dès aujourd'hui. Chez Patrimonéo, nous sommes là pour vous aider à sécuriser votre avenir financier.
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