Chez Patrimoneo : Votre partenaire en gestion de patrimoine à Lisieux
Chez Patrimoneo, nous mettons notre expertise au service de la gestion personnalisée de votre patrimoine à Lisieux. Notre cabinet rassemble une équipe d’experts en conseil financier et en courtage d’assurance, dédiée à vous offrir des solutions adaptées à vos besoins. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos décisions financières et vous aider à protéger et développer votre patrimoine.
200+
Clients satisfaits
15+
Années d'expérience
10+
Compagnies nous font confiance
Nos services
Patrimonéo offre une gamme complète de services financiers adaptés à vos besoins personnels et professionnels. Notre objectif est de vous aider à dynamiser votre épargne et à maximiser la rentabilité de vos investissements.
Préparation de la retraite
Assurez-vous une transition sereine vers la retraite grâce à :
- Plan Épargne Retraite (PER) : Constituez un capital avec des avantages fiscaux tout en générant des revenus passifs.
- Calcul de la rentabilité immobilière : Optimisez vos investissements immobiliers pour garantir un revenu stable à la retraite.
Épargne privée et pro
Nous proposons des solutions financières complètes pour dynamiser votre épargne et maximiser vos investissements :
- Bilan patrimonial : Analyse détaillée de vos actifs (immobilier, actions, obligations, ETF, cryptomonnaies) pour optimiser leur performance.
- Optimisation fiscale : Profitez d’avantages fiscaux tels que les dispositifs Pinel, GIRARDIN ou les investissements en Nue-propriété.
- Gestion de l’épargne : Solutions sur mesure, incluant épargne mensuelle, Plan Épargne Retraite (PER), Compte-titres, assurance vie et Plan Épargne en Actions (PEA).
Bilan Patrimonial
Évaluez et optimisez votre patrimoine grâce à :
- Analyse des actifs : Immobilier, placements financiers et autres investissements.
- Stratégies d’investissement : Développez votre patrimoine avec des conseils adaptés à vos objectifs.
Transmission
Préparez l’avenir de vos proches avec :
- Planification successorale : Réduisez les frais de succession et optimisez les avantages pour vos héritiers.
- Clause bénéficiaire : Garantissez le respect de vos souhaits pour vos placements et assurances vie.
Optimisation fiscale
Réduisez vos impôts et maximisez vos revenus avec :
- Dispositifs fiscaux : Profitez des avantages des lois Pinel, GIRARDIN et des investissements en Nue-propriété.
- Placements optimisés : Cryptomonnaies, ETF, actions – choisissez les options les plus adaptées à votre situation fiscale.
Pourquoi choisir Patrimoneo ?
Découvrez ce qui fait de Patrimonéo le choix idéal pour vos besoins en conseil financier et en courtage d'assurance à Lisieux.
Expertise reconnue
Plus de 15 ans d’expérience en gestion de patrimoine et assurance.
Approche personnalisée
Des solutions sur mesure adaptées à vos objectifs financiers.
Produits variés
Une large gamme de solutions d’épargne et d’assurance à Lisieux.
Relation de confiance
Nous construisons des partenariats durables avec nos clients pour les accompagner vers la liberté financière.
Notre cabinet de gestion de patrimoine peut vous aider dans toute la Normandie
Demandez l'avis de notre conseiller en gestion de patrimoine à Lisieux
Pour en savoir plus sur nos services de gestion de patrimoine à Lisieux et pour une consultation personnalisée, contactez-nous dès aujourd'hui. Chez Patrimonéo, nous sommes là pour vous aider à sécuriser votre avenir financier.
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